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19 de Enero de 2017

Grupo Luksic quiebra con AES Gener y anuncia su salida del polémico proyecto Alto Maipo


Antofagasta Minerals asumirá las pérdidas de los US$ 350 millones que invirtió inicialmente en el proyecto. Los Luksic no inyectarán más fondos para que se complete el polémico proyecto hidroeléctrico y por un precio simbólico lo dejarán en manos de Gener. A cambio se renegoció una cláusula para modificar los contratos de compraventa de energía (Power Purchase Agreement, PPA) que en parte abastecería a Los Pelambres. La minera tenía el derecho a abandonar el proyecto si este no estaba generando energía para la mina en 2019. Los bancos ya habrían dado la luz verde al acuerdo. El proyecto inicial requería inversión de US$ 2.050 millones, de los cuales los bancos financiaron US$ 1.200, Antofagasta Minerals US$ 350 millones y el resto Gener. Cerón insiste en que Alto Maipo es un muy buen proyecto, el que es muy importante para Chile. [ACTUALIZADA]

La tensa relación entre el grupo Luksic y AES Gener por los sobrecostos de Alto Maipo terminará con un quiebre total y la salida del holding chileno del polémico proyecto.

Antofagasta Minerals asumirá las pérdidas de los US$ 350 millones que invirtió inicialmente en el proyecto. Los Luksic no inyectarán más fondos para que se complete el proyecto hidroeléctrico y por un precio simbólico lo dejarán en manos de Gener.

A cambio se renegoció una cláusula para modificar los contratos de compraventa de energía (Power Purchase Agreement, PPA) que en parte abastecería a Los Pelambres.

La minera tenía el derecho a abandonar el proyecto si este no estaba generando energía para la mina en 2019. El proyecto inicial requería inversión de US$ 2.050 millones, de los cuales los bancos financiaron US$ 1.200, Antofagasta Minerals US$ 350 millones y el resto Gener.

El acuerdo permite que se acceda a financiar los entre US$ 200 y US$ 400 millones que se necesitan para terminar Alto Maipo. Fuentes afirman que los bancos estarían dispuestos a dar el visto bueno y poner los recursos.

Asimismo, las fuentes indican que hace más de un mes se logró la base de un acuerdo entre las partes y lo que faltaba era que los bancos le dieran el OK. Eso se informó en su momento a la SVS, a través de un Hecho Esencial reservado.

Antofagasta ha sido categórica en señalar que su foco es invertir en minería y que, entre Centinela y Los Pelambres, ya tiene comprometidos casi US$ 2.500 millones para los próximos cinco años.

La propiedad del proyecto hidroeléctrico de pasada, de 531 MW, está constituida en un 60% por AES Gener y en 40% por Antofagasta Minerals (AMSA).

Son 12 las instituciones bancarias y organismos internacionales involucrados, los que financiaron más de la mitad del proyecto original y que tienen que aprobar el acuerdo. En un principio había dudas entre los bancos acerca de si estos sobrecostos son únicos y cuestionaban los precios de la energía, dada la fuerte irrupción de las ERNC en el último año. Originalmente Alto Maipo debía estar operando a fines de 2018, pero ahora una fecha más realista es 2019 o 2020.

El financiamiento original fue estructurado bajo la forma de un Financiamiento de Proyecto otorgado a un plazo de 20 años por un sindicato de bancos multilaterales y otros comerciales, nacionales y extranjeros, integrado por Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), International Finance Corporation ( IFC), CorpBanca, Banco de Crédito e Inversiones (Bci), Banco Itaú Chile, Banco del Estado de Chile, KfW Ipex-Bank GmbH y DNB Bank ASA, en cumplimiento de estrictos estándares ambientales y sociales a nivel internacional.

Para los Luksic, Alto Maipo ha sido un dolor de cabeza. Grupos ambientalistas que se oponen al proyecto han enfocado sus protestas en ellos y el propio Andrónico reconoció públicamente que “ha tenido un tremendo costo para la familia Luksic y para mí en particular”.

En el mercado dicen que Gener ha sido un mal gestor del proyecto y ha tomado malas decisiones. El mismo no está siquiera completado en un 40%, apunta una alto ejecutivo de la industria que conoce detalles de la operación. “A eso se suma que los costos de energía se han derrumbado desde que se firmaron los contratos de PPA, por lo que para Antofagasta Minerals no hay mucho incentivo de seguir metiendo plata al proyecto”, señala la misma fuente.

AES Gener confirmó que fue firmado un acuerdo y el ingreso de Strabag, constructora austriaca, como nuevo socio minoritario del mismo, con un casi 7% de la propiedad.

A través de un comunicado también reveló que el sobrecosto podría llegar hasta un 22%, contingencias incluidas, del presupuesto original, el que ha sido sometido a la revisión de dos firmas especialistas independientes, las que han corroborado su razonabilidad.

Gener también confirmó que, como parte de la negociación, se acordó que Los Pelambres se mantenga como cliente de Alto Maipo a través de diversos contratos de energía de largo plazo.

Luis Felipe Cerón, presidente del directorio de AES Gener,manifestó que “estamos muy contentos y tranquilos con la propuesta de reestructuración de Alto Maipo”.

Cerón insiste en que Alto Maipo es un muy buen proyecto, el que es muy importante para Chile. “Este acuerdo resolvería el tema del sobrecosto y despeja incertidumbres ajenas a la construcción del proyecto, por lo que ahora podremos concentrar todos nuestros esfuerzos en la construcción del 50% que nos queda”, afirmó Cerón.

(NdR: versión original de esta nota decía que salida de los Luksic era solo una opción y se enfocaba en el acuerdo para financiar el sobrecosto)

El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/01/19/grupo-luksic-y-aes-gener-en-principio-de-acuerdo-para-financiar-el-sobrecosto-de-alto-maipo-y-bancos-estarian-dispuestos-a-dar-el-visto-bueno-2/

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